• 行业大景气 工程机械销量大增市场迎开门红

    来源:中国经济周刊 2021-05-07 09:12中投网 A-A+

       今年工程机械市场的火爆,远超市场预期。

      根据行业经验,随着施工项目密集开工,每年3月份均是工程机械的销售旺季。今年一季度,在宏观经济强劲增长的支撑下,工程机械市场迎来意外之喜。

      史上最好经营业绩

      中国工程机械工业协会的数据显示,2020年,在新基建及传统基建项目联合推动之下,我国挖掘机销量超过32.8万台,同比增长39%。2021年1—2月纳入统计的26家主机制造企业,共计销售各类挖掘机产品47906台,同比增长149.2%。其中2月销量达28305台,创下挖掘机销售历史新高。

      不光是挖掘机,其他工程机械产品同样产销两旺。

      据《中国经济周刊》了解,中联重科混凝土泵车和履带式起重机的销售都极其火爆,单台设备动辄数百万元,超大型的履带式起重机售价千万元起步。即便售价高昂,这样的巨无霸设备在今年仍然遭到哄抢。

      在长沙麓谷高新区上班的市民抱怨称,今年,中联重科麓谷工业园附近道路因为排队等着发货的设备太多,最近一两个月上下班常常堵车。

      抢设备,就是抢工期、抢利润。工程机械产品开工率同样持续增长。

      在三一重工位于长沙县的18号工厂,三一重工树根互联平台的一面超大屏幕显示,遍布全国的60多万台工程机械产品正日夜施工,其变化起伏非常直观地反映出各地基建施工情况。

      三一重工提供的数据分析显示,2021年3月,除桩工设备、港口设备外,整体工程机械开工时长连续3个月保持增长。其中,增长最迅猛的汽车起重机作业时间累计同比增长66.8%,混凝土设备(搅拌站)作业时间累计同比增长32.7%,路面设备(摊铺机、压路机)作业时间累计同比增长均在20%以上。

      市场行情红火,不管是三一重工、中联重科、徐工机械等龙头,还是山河智能、柳工等细分市场企业,都拿出了让人“亮瞎眼”的业绩。

      今年一季度,中联重科预计净利润同比增长114.41%——153.39%,创公司历史最佳一季度盈利;山河智能预计净利润同比增长80%——130%;徐工机械预计净利润同比增长137.17%——186.24%;三一重工预计净利润同比增长137%——164%;柳工预计净利润同比增长100%——172%。

      简而言之,都是翻番式增长。

      中联重科财报显示,2020年,公司实现营业收入651亿元,同比增长50%;归属于母公司净利润72.8亿元,同比增长66.6%。4月9日,中联重科董事长、CEO詹纯新说,中联重科在2020年度取得了历史上最好的经营业绩和最高的经营质量。

      这可以拿来当作全行业的总结。

      行业大景气,工程机械销量大增

      增长动力从何而来?

      各路机构给出的答案大同小异:基建需求拉动、国家加强环境治理、设备更新需求增长。这些几乎是分析师们的标准答案。

      财信证券研报认为,基建行业的持续景气是3月挖掘机高销量的主要原因,截至今年3月初,全国已有28省市发布2021年基建固定资产投资计划,投资总额达3.2万亿元,带动了挖掘机尤其是中型挖掘机的销售。

      研报同时提到,在设备更新需求以及小型挖掘机代替人工的推动下,挖掘机销量也得到一定释放。

      这是工程机械销量大增的另一大驱动力。中联重科董秘杨笃志表示记者,工程机械设备的更新周期是10年左右,2011年前后是上一波工程机械的销售高峰,10年前销售的设备在2021年前后几年到了集中更新期。另外,国家环保标准提高,以前的销售设备要逐步淘汰,从而带来一定增长空间。

      全行业大景气,但每一家的幸福各有各的味道。

      中联重科副总裁王永祥透露,公司建筑起重机械销售规模稳居全球第一,履带式起重机市占率连续4年大幅提升,2020年居行业第一,大吨位履带起重机订单排产到2021年下半年。

      相对于其他工程机械企业,中联重科还有农机板块,2020年营收超过26亿元,同比增长67.01%。

      山河智能董秘王剑向《中国经济周刊》透露,除了市场的拉动效应,公司产能释放和产品结构调整带来的业绩支撑作用也十分明显,其中,挖掘机、旋挖钻机成为公司的拳头产品,增速超过行业平均水平。

      身为老牌国企,徐工机械2021年有望变身“新徐工”。3月,上市公司徐工机械的控股股东完成混改,徐工集团持股比例下降至34.1%,员工持股平台持有徐工有限2.7%股权。4月7日,徐工机械重大资产停牌重组,拟注入大股东旗下的挖掘机业务。

      根据中国工程机械行业协会数据,2020年徐工挖掘机销量5.2万台,同比增长57%,市占率为16%。

      再看三一重工,2020年,其挖掘机市场占有率达到28%,已经连续10年位居国内市场第一位,是三一最大的业务板块。公司总裁向文波介绍,今年一季度,三一挖掘机增速达到两倍,创造了单月销售过100亿元的纪录。

      海外市场增长强劲

      一季度的翻番式增长能否得以长期维持?

      财信证券研报分析,挖掘机2019—2020年超过一半的销量都是由于更新需求所致,而据测算,自从2019年以来,更新需求正在逐年递减。预计工程机械行业2021年销量同比增长10%——15%。

      山河智能在与投资者互动时表示,对今年整个市场行情保持乐观的态度。中联重科则预测,多重利好将助力工程机械行业延续高景气度。2021年行业主类产品增速将超过20%。

      向文波认为,国内工程机械市场会有一些波动,但更多的新的环保升级、人口老龄化趋势加速机器替代。他同时提到,海外市场有比较大的机会。

      实际上,去年至今,国内市场形势一片大好,我国工程机械海外市场势头增长也很明显。

      2020年,山河智能挖掘机在欧洲的销售收入增长40%以上。王剑介绍,光是今年1月,山河智能打响了产品全球发货的第一炮,共有挖掘机、旋挖钻机、液压静力压桩机、起重机、高空作业平台等总计金额近6亿元的设备发往全球30多个国家和地区,一季度国际订单已经完成全年计划的70%。

      徐工官网消息称,2020年,尽管有疫情影响,徐工挖掘机海外销量仍逆势上扬,特别在2021年一季度欧美澳高端市场同比增长近50%。今年4月2日,200多台挖掘机发货海外。

      尽管如此,从各公司2020年年报数据来看,不管是三一重工,还是徐工机械、山河智能等,各家公司的海外销售占比均未超过20%,未来仍有增长空间。

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